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今から、効果実証済みの
長期投資で資産運用を確実なものにする、
新しいノウハウをお伝えしますが、
その前に、、、

まずは、なぜ世の中に溢れる
多くのセミナーや勉強会の通りに
商品を購入しても、
一向に資産が殖えないのか？
という理由を知っていただく必要があります、、

そもそも、資産運用をしようと考える
９割の人が犯してしまう、
とても大きな勘違いがあるんです。

それは、、、
「書籍や勉強会などで優れた知識や情報を
手に入れられれば、資産運用を成功させる
ことができるようになる」という
間違った思い込みです。

たえば、投資信託の種類や
相場、市場動向の見方など、、、
こういった知識や情報を入手しても、
ほとんどの方はポートフォリオ
作りはおろか、ファンドの選択すら
先に進まないでしょう。

それとは裏腹に、
「セミナーでいい話を聞いたなあ」と感じ、
セミナー終了後に何か
行動しなくてはいけないという
モチベーションだけは高まります。

ですが、実際に数百万円の
お金を動かす場面になると、
「本当にこれでいいのだろうか、、、」
というように、多くの時間をかけて得た
知識や情報があるのに、
最後まで不安が残ったままになります。

なぜこのようなことが
起こってしまうのでしょうか？

その理由は簡単です。
それは、今あなたが集めている
情報や知識が、あなた自身の人生とは
全く関係のないただの
「リスク分散型ポートフォリオ」に
なってしまっているからです。

なので、セミナーの評判は良くても
実際に安心してアクション
することができない
『リスク分散型ポートフォリオ』だけでは
絶対に商品を契約してはいけません。

もしあなたが今すぐに資産運用を
確実なものにしたいと考えるなら、
あなた自身のライフプランを
叶えることを目的とした
『ライフイベント型ポートフォリオ』を
組んでいく必要があるのです。

ライフイベント型ポートフォリオは
従来のリスク分散型ポートフォリオと
何が違うのか？

従来のリスク分散型ポートフォリオは
「損失を回避すること」が主な
目的になっていました。
その延長で、「いつか儲かってくれればいいな」
という天に運を任せるような状態だったんです。
これでは、一喜一憂の繰り返しになり、
資産運用が成功に至りにくいのも当然と言えます。

それに対して、
このライフイベント型ポートフォリオは
「各ライフイベントの実現すること」を
目的にしています。そのため、、、

といった一連の流れに
一貫性を持たせることができるんです。

なぜなら最終的なゴールが明確に決まって
いるため、そのゴールである
「各ライフイベントの実現」に至るためには、

①どのようにライフプラン全体を俯瞰し
②どんなファンドを選んで
③どうポートフォリオを組むか…、
という最後までブレない1本の軸が
出来上がるからです。

従来のリスク分散型ポートフォリオを
使っている時は「とにかく情報収集」して
「確信できないまま金融商品を購入する」
といった状況の人も多かったのでは
ないでしょうか？

そんな人がこの新しいライフイベント型
ポートフォリオを使えば、最初から自分にとって
最も低リスクかつ高効率な資産運用の仕組みが
できるため、年に一回程度の定期的な
メンテナンス以外は、市場動向や相場に
一喜一憂することなく日々の仕事に集中し、
目標額まで持っていくことができるんです。

これが、従来のリスク分散型ポートフォリオとの
大きな違いです。

生成AIを活用するだけで、

低リスク高効率な資産運用を実現！

『ライフイベント型ポートフォリオ』の秘密とは？

それでは具体的に、従来のリスク分散型

ポートフォリオとライフイベント型

ポートフォリオの違いを見てみましょう。

リスク分散型
ポートフォリオ(従来)

とにかく失敗したくないため、がむしゃらに勉強や情報収集する。
情報誌やYoutubeが判断の
基準になっている。
オルカンやS&P500など、周りの人と同じものを選択しておけば間違いはない。
商品を購入して数年経つと、本当にその選択が正しかったのか不安になってしまう。
不安はあるのにも関わらず、日々の仕事や生活に追われ、ポートフォリオを落ち着いて見直す機会がない。
金融機関の営業担当に商品を勧められるが、契約していいのかどうか確信が持てない。
見直しのタイミングの時だけ熱が高まるが、しばらくするとなぜその商品を選択したのか忘れてしまう。
長期投資が良いと頭では理解しているのに、新しい知識や情報が入るたびに売買を繰り返し、結局長期投資ができていない。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

ライフイベント型
ポートフォリオ(新戦略)

最初から目的を持ってポートフォリオを作成できる。
毎年の見直しがスムーズ
にできる。
目標の明確化と長期投資により、圧倒的な高確率で資産を殖やすことが期待できる
流動資産の適切な確保により、途中でライフプランが変化しても
ポートフォリオを再構築しやすい
目標金額と時期の設定からポートフォリオ作成まで一貫した仕組みができるので、長期投資を維持しやすい。
ポートフォリオへの信頼度が高まり、長期投資を前提とした収益性の低い商品でも自信を持って契約できる。
将来収入減少の局面になっても、ライフプランを諦めずに済む。
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なかでも特に大きな違いは、
ライフイベント型ポートフォリオは
「生成AI活用」という点です。

多くの人は、ポートフォリオを作成するとなると、
より多くの金融の知識や情報を集めなくては
いけないという思い込みから、いつまでも確信が
持てず資産運用そのものを断念してしまう事も
少なくありません。

しかしライフイベント型ポートフォリオは、
各ライフイベントの目標額と時期さえ分かれば作成
できます。むしろそれ以上は必要ありません。

なぜなら、ノーベル経済学賞を受賞した
ダニエル・カーネマンによると、
「資産運用の成果に最も大きく影響する」のは、
損失を回避しようと行動する誤った判断
(損失回避性バイアス)だという研究結果
(プロスペクト理論)が出ているためです。

なので、従来のリスク分散型ポートフォリオの
ような、損失を回避することが前提になっている
ポートフォリオでは、市場動向や相場が下がった
時に不安になってしまい、長期投資を継続できず
複利効果が落ちるのは当たり前のことなんです。

でも私たちは、そんな当たり前のことですら、
これまで誰にも教わってきませんでしたよね？

それも当然です。
なぜなら、そもそも今まで持っていた
ポートフォリオは「リスク分散型」であって、
本当に資産運用を成功させるためには、
ライフイベントのゴールまで保持し続けることが
できるライフイベント型ポートフォリオを
作成しなければならならない、といった
判断基準になる「ものさし」が
今まで無かったためです。

しかしあなたは今日、
リスク分散型ポートフォリオと
ライフイベント型ポートフォリオの違いを
理解しました。
それだけでも大きな一歩でしょう。

でも、ここで満足しないでください。

今後、あなたがポートフォリオを通して、
効率的に資産を殖やし、ライフイベントを
低リスクで実現に導くために、ライフイベント型
ポートフォリオの具体的な作成方法を
知る必要があります。

それを教えてくれるのが、
このライフイベント型ポートフォリオの
考案者でもある、講師の守屋誠です。

講師プロフィール

アレックス・フィナンシャル・アドバイザーズ
株式会社　代表
守屋誠

顧客への長期的なフォローと教育を通じて、
高確率で資産運用を成功に導く
「長期継続フィナンシャル教育」を提唱し、
ライフイベント型ポートフォリオ戦略を
構築した第一人者。

彼の作り上げたノウハウは、一般的な
ポートフォリオ作成のノウハウとは異なり、
実際に現場でのトライ&エラーを17年以上
積み重ねて開発された独自の手法である。

そのため机上の空論で語られるものではなく、
彼自身の事実と実績に基づく資産運用の
ノウハウとして広く定評がある。

大手マンションデベロッパー7社で構成される
「Major7」にて専門FPとして特集を組まれた
経験を持つほか、業界団体のMDRTにて
日本会国際委員長を務め、世界大会でも
講演経験のある実力者。

以前はフルコミッションの
外資系保険営業の世界で
ライフイベント型ポートフォリオを用い、
600名超の顧客を担当し続け、エグゼクティブ
フィナンシャルプランアドバイザーの称号を獲得
したほか、社内年間MVP受賞、
MDRT終身会員資格、契約継続率No.1の実績を
収めた経験の持ち主。(※自社調べ)

現在は共働きで働く
会社員・大学職員・医療関係者を対象に、
その人独自のライフイベント型
ポートフォリオを構築する
「No.1ポートフォリオ講座」を主催している。

顧問先は現在600名を超える。
クライアントの満足度が一貫して高く、
30代・40代から10年超担当させて
頂いている方が多数。

今、守屋誠は自他共に認める
「ライフイベント実現まで顧客を育てる」
分野におけるトップクラスの存在になっている。

NISAでもiDeCoでも

たった5つの知識を知るだけで

"低リスク高効率で成功する

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